Recommandations & prochaines etapes
Synthese de la configuration realisee, bonnes pratiques d'usage au quotidien, et perspective d'evolution vers Sales Hub Pro+.
Ce qui a ete configure
8 phases Inbound Sales avec probabilites benchmarkees et exit criteria par phase.
Offre (checkbox), nombre d'utilisateurs (number), personae decideur (select).
Deals reels avec contacts, montants et proprietes renseignees sur 5 phases.
Blocs par phase du pipeline : introduction, post-demo, relance, closing, confirmation demo.
Proprietes obligatoires configurees dans l'UI HubSpot pour chaque phase.
Segmentation active + tableau de bord RevOps avec KPI pipeline.
Recommandations d'usage
Pour tirer le meilleur parti du CRM au quotidien :
Renseigner systematiquement les proprietes obligatoires à chaque changement de phase. Les exit criteria sont là pour ça : ne pas les contourner.
Former chaque commercial sur les conventions de nommage des deals, l'utilisation des templates email, et le remplissage du personae décideur.
Chaque lundi, passer en revue les deals actifs : identifier les deals stagnants (>7j sans activité), valider les next steps, mettre à jour les dates de fermeture.
Suivre le weighted pipeline, le taux de conversion par phase et le cycle de vente moyen. Ces 3 indicateurs suffisent pour piloter efficacement.
Toujours renseigner la raison de perte sur les Closed Lost. L'analyse win/loss est le levier le plus sous-estimé pour améliorer le taux de closing.
Ajouter les notes d'appel dans le timeline HubSpot. Un CRM sans historique de conversation perd 80% de sa valeur.
Les identifiants de connexion sont disponibles sur la page Accès et fichiers.