Automatisations

Workflows proposés

5 automatisations essentielles pour structurer le processus de vente et éviter les deals abandonnés.

Note HubSpot Free : Les workflows automatisés nécessitent Sales Hub Professional+. Les automatisations ci-dessous sont documentées comme recommandations à implémenter lors d'un upgrade. En Free, ces actions doivent être réalisées manuellement.

Deal inactif > 7 jours

Déclencheur : Dernière activité > 7 jours

Création automatique d'une tâche de rappel attribuée au propriétaire du deal. Objectif : zéro deal oublié dans le pipeline.

Deal inactif 7j → Tâche créée → Rappel owner

Deal en Qualification > 14 jours

Déclencheur : Phase = Qualification + ancienneté > 14j

Notification au Head of Sales avec lien vers le deal. Un deal trop longtemps en qualification signale un blocage, il faut intervenir.

Qualification 14j → Notif manager → Review deal

Passage en Proposition

Déclencheur : Phase passe à "Proposition commerciale"

Envoi automatique d'un email "Récap de notre échange" au contact principal. Inclut le récap des besoins, l'offre recommandée et les prochaines étapes.

Phase = Proposition → Email récap → Contact notifié

Closed Won

Déclencheur : Phase = Closed Won

Tâche d'onboarding créée pour le CSM + création automatique du devis dans BillSync via Make. Le cycle de vente se transforme en cycle client sans friction.

Closed Won → Tâche CSM + Devis BillSync

Closed Lost

Déclencheur : Phase = Closed Lost

Email de feedback automatique au prospect (demande de la raison, ton empathique) + ajout à une séquence de nurturing long-terme pour rester top-of-mind.

Closed Lost → Email feedback + Nurturing